Protagonistas: Goku, Timbal, Piccolo Daimaoh, Yajirobe, Támborin, Roshi
Tras enterarse de que un monstruo mató a Crilin, y que se llevó la esfera del dragón y la lista de luchadores del torneo, Goku toma el radar y persigue al monstruo en su Nube Voladora. Luego, los demás encuentran un papel con el símbolo «MA». Roshi reconoce el símbolo como la marca de Piccolo Daimaoh, un poderoso monstruo que hace siglos dominó la Tierra. En ese entonces, el maestro de Roshi, Mutaito, utilizó una técnica especial (Mafuuba) para atrapar al monstruo, muriendo poco después.
Lejos de allí, Piccolo Daimaoh se encuentra en la nave de Pilaf, que fue quien lo liberó de su largo encierro. Ahora, Piccolo planea matar a todos los luchadores, para que ninguno obtenga el poder suficiente para usar el Mafuuba de nuevo contra él.
Mientras, Goku alcanza al asesino de Crilin, Támborin, pero está demasiado débil para combatir al monstruo, y es derrotado con facilidad. Luego, Támborin regresa con su amo y le entrega la lista de los luchadores del torneo y la esfera de cuatro estrellas. Como Támborin se encargará de matar a los luchadores, Piccolo crea otro sirviente para que reúna las otras seis esferas del dragón, y lo llama Timbal. Gracias a un radar de Pilaf, pueden saber la localización de las esferas.
En una jungla, Goku recupera el sentido, y empieza a vagar buscando comida. Encuentra un gigantesco pescado cocinándose y se lo come entero. Pronto se encuentra con el dueño del pescado, Yajirobe, que no está nada contento. Mientras discutían, aparece Timbal, en busca de una esfera que tiene Yajirobe, quien combate contra el monstruo para comérselo (ya que Goku acabó con su desayuno). Timbal termina en la panza de Yajirobe, y Piccolo le ordena telepáticamente a Támborin que vaya a acabar con quien haya liquidado con su sirviente.
Pronto, Támborin llega con Yajirobe y Goku, y éste último es quien lo enfrenta. Ahora que está descansado, no tiene problemas para vaporizar al monstruo con un Kamehameha. Yajirobe se disgusta, pues pensaba comérselo también. Piccolo decide ir en persona a acabar con el problema. Mientras, el maestro Roshi, Tenshinhan y Chaoz están reuniendo también las esferas del dragón. Ya han obtenido cuatro, y van por la quinta.
Al cabo de un rato, la nave de Pilaf se detiene sobre Goku y Yajirobe, y Piccolo baja a luchar. Yajirobe reconoce el nombre de Piccolo, y se esconde aterrado, tras darle su esfera a Goku. Piccolo se enfrenta al niño, y se sorprende de su gran poder, aunque en cuando Goku hace el Kamehameha, Piccolo sufre un gran susto, pues pensó que se
trataba del Mafuuba. Aburrido, Piccolo acaba de una vez por todas con Goku, toma la esfera, y se va. Pero Goku aún no muere, y convence a Yajirobe de llevarlo a la Torre Karín, para buscar ayuda.
Roshi y los demás ya tienen cinco esferas, y ven en el radar que Piccolo se dirige hacia ellos. Esconden las esferas, y esperan escondidos a Piccolo, planeando quitarle las esferas en un momento de descuido, invocar a Shenlon y desear que Piccolo sea destruido para siempre. Pero cuando Piccolo llega, se traga las esferas que ya tiene antes de bajar por las demás. Tenshinhan quiere luchar, pero Roshi usa un gas paralizante para detenerlo, pues planea luchar solo. Se enfrenta a Piccolo, pero el monstruo es mucho más poderoso, y Roshi no puede hacer nada, y es obligado a usar el Mafuuba.
Piccolo queda paralizado de terror al darse cuenta de lo que Roshi quiere hacer, y
no opone ninguna resistencia. Pero cuando Roshi está a punto de encerrar a Piccolo, la jarra donde debía atraparlo se cierra, y Piccolo se salva. A causa del extremo esfuerzo, Roshi muere. Piccolo se apodera de las esferas e invoca a Shenlon. Chaoz intenta pedir el deseo primero, pero Piccolo logra matarlo antes que termine de formularlo. Luego, pide como deseo obtener su juventud, y luego mata a Shenlon, para que nadie más pueda pedir deseos. Ahora que Piccolo obtuvo lo que quería, Pilaf le pide la mitad del mundo por su ayuda, luego la cuarta parte, 1/5, 1/10, pero en lugar de agradecerles, Piccolo los expulsa de la nave.
Mientras, Goku y Yajirobe llegan a la Torre de Karín, donde se encuentran con Bora y Upa, y les cuentan lo ocurrido. Goku planea subir de nuevo a la torre para pedir ayuda al maestro Karín, pero está demasiado lastimado para subir. Convence a Yajirobe de llevarlo a cuestas a cambio de comida, y Bora los lanza hacia arriba como una pequeña ayuda inicial.
Piccolo llega al castillo del Rey, donde habita el gobernante de todo el mundo. Acaba con varios soldados, provocando el terror. El Rey intenta escapar en una nave, pero Piccolo vuela hacia él y lo obliga a abdicar en su favor, convenciéndolo luego de destruir gran parte de la ciudad con uno de sus poderes.
Finalmente, Yajirobe llega con Goku a la cima de la Torre Karín, y el maestro le da una semilla del ermitaño a Goku, que se recupera de sus heridas al instante. Le pide a Karín que lo entrene de nuevo para derrotar a Piccolo, pero el maestro ya no tiene nada que enseñarle, pero como última opción le sugiere recurrir al agua ultrasagrada, que da un gran poder a quien la bebe, si es que sobrevive antes a ella, pues también es un poderoso veneno. Ya que no queda nadie que pueda hacer frente a Piccolo, Goku bebe el agua y pierde el sentido. Luego de varias horas vuelve en sí, mucho más fuerte que antes.
Mientras tanto, Tenshinhan ha estado practicando el Mafuuba, ya que vio a Roshi realizarlo, y finalmente consigue realizar la técnica, y se dirige a enfrentar a Piccolo, quien ya se ha proclamado emperador y mandó liberar a todos los criminales de las cárceles, quienes provocan el terror en todo el mundo. Goku también se dirige a combatir al demonio, montado en su Nube. Debe apresurarse, pues Piccolo a decidido conmemorar este día destruyendo por completo uno de los 43 distritos del mundo.


Tres años pasan rápidamente, y el 22º Gran Torneo de las Artes Marciales está por comenzar. Yamcha, Crilin y
superior. Yamcha intenta incluso con el
En el sexto combate, Goku y Crilin luchan un buen rato, pero Crilin se da cuenta del poder de su oponente, y usa un truco para agarrarle la cola. Pero la cola de Goku se ha fortalecido, y ya no es un punto débil. Luego que el combate prosigue un rato, Goku se mueve tan rápido que nadie puede verlo, y aparece de pronto frente a Crilin, asustándolo y enviándolo fuera del ring.
Se da inicio a la gran final entre Tenshinhan y Goku, que empieza con una fácil ventaja por parte de Tenshinhan, pero Goku se recupera pronto y contraataca. Pero después,
Tenshinhan se decide a usar su técnica final: el Kikouhou. Se eleva en el aire al tiempo que le advierte a Goku que esquive esta técnica, pues morirá si no lo hace. Tenshinhan lanza su técnica, que produce una gran explosión que destruye todo el ring, y a Goku no le queda otra alternativa más que caer fuera.

Al llegar con Uranai Baba, descubren que deberán pagar muchos millones para obtener una respuesta. Eso, o vencer a sus cinco campeones. Como no les queda remedio, se preparan para combatir. Primero lucha Crilin contra el Vampiro, quien resulta ser demasiado rápido, logrando morder la cabeza de su oponente con fácilidad. Crilin es vencido rápidamente. Luego Puar y Upa se enfrentan al Vampiro, y vencen gracias a su aliento, pues comen ajo antes de la pelea, ponen los brazos en forma de cruz, etc.
Luego, Yamcha se enfrenta a la Momia, pero su oponente es demasiado poderoso, y debe rendirse. Es el turno de Goku, quien derrota a la Momia de un golpe. Sus amigos tienen problemas en darse cuenta de que realmente es Goku, pues no creen que se haya vuelto tan fuerte.
ganado el torneo de artes marciales en ocasiones anteriores. Luego de pelear un poco, Akkuman decide usar su técnica mortal: el
Sólo queda un guerrero por vencer: un fantasma con un halo que utiliza una máscara de gato. Goku lucha contra él, y la pelea resulta ser bastante pareja. Goku empieza a obtener ventaja, hasta que el fantasma agarra la cola de Goku: su punto débil. Goku pierde sus fuerzas, y el fantasma aprovecha de sacar ventaja. Cuando todo parece perdido, la cola de Goku se corta, y el niño se levanta furioso. Viendo lo enojado que estaba, el fantasma se rinde. Luego descubre su rostro, y resulta ser Son Gohan, el abuelo de Goku.
Allí conoce al maestro Karín, a quien deberá quitarle el agua. Goku está muy cansado, de modo que Karín le da una semilla del ermitaño, y se recobra completamente. Mientras siguen peleando por el agua, Goku se entera que hace 300 años,
Taopaipai, informado por
vida, decide regresar a terminar el trabajo. Se enfrenta con Goku nuevamente, y queda muy sorprendido al ver que Goku se ha puesto tan fuerte en tan poco tiempo. Viendo que no tenía posibilidad, Taopaipai finge rendirse y le arroja a Goku una granada, quien se la regresa, acabando con Taopaipai.
encontró, y
Cuando Goku llega allí, lucha contra Black, quien muy pronto se da cuenta del formidable poder del niño, y decide utilizar un gran robot de combate para pelear. Pero aún así Goku es superior, y Black debe utilizar un gran misil para acabarlo. Goku patea el misil lejos (le duele el pie, y destruye una montaña). Black decide escapar, pero Goku atraviesa el robot de lado a lado. Black muere en la explosión.
En la región ártica, Goku se enfrenta a
más soldados, y ataca la base de la Patrulla Roja de ese sector: la Torre de la Fuerza. Allí, derrota a Metálico, Púrpura, Gullon y White. También conoce al androide #8, a quien llamó Octavio. Goku obtiene otra esfera, que tampoco es la de cuatro estrellas, pero en la batalla, el radar del dragón se descompuso, y Goku debe ir a buscar a
antiguo escondite pirata, donde deben enfrentarse también a Blue, quien pierde a todos sus hombres en las trampas del escondite. Goku y Crilin deben enfrentarse contra un Robot guardián de los piratas. Luego se enfrentan a Blue. Crilin es derrotado, y por poco Goku también, a causa del poder especial de Blue (Kanashibari no Jutsu). Por fortuna, aparece un ratoncito, a los que Blue les tiene terror, y Goku aprovecha para derrotarlo. Luego de hallar la esfera, el grupo escapa a Kame House, mientras la caverna colapsa completamente.
Luego se inicia el duro entrenamiento: con un caparazón de 20 kilos en la espalda, los dos discípulos deben realizar todo tipo de tareas: entregar leche, arar el campo con las manos, etc. Luego harían el mismo entrenamiento con un caparazón de 40 kilos. Luego de varios meses entrenando, llega el día en que se celebra el 21º Torneo de Artes Marciales, y todos juntos se dirigen al gran evento.
emanaba su oponente, pero lo vence fácilmente cuando Goku le recuerda que no tiene nariz, y que sólo se imagina el olor. Después, Yamcha no logra nada contra las grandes habilidades de Jackie Chun, y pierde la pelea. Ranfan intenta seducir a Nam para ganar, pero éste utiliza la meditación para alejar los malos pensamientos de su mente y la derrota con facilidad. En la cuarta pelea, Goku tiene algunos problemas, pero logra vencer a Giran al tiempo que le vuelve a crecer la cola.
Crilin da una gran pelea, pero Jackie Chun es mucho más experimentado, y lo derrota luego de una larga lucha. Luego, sería el turno de Nam y Goku. Aunque Nam muestra su mejor técnica (
Relatar paso a paso esta pelea sería muy largo, ya que ambos combatientes
recurren a todos los trucos que conocen para vencer. Incluso en una ocasión, Jackie Chun hipnotiza a Goku para que se duerma y pierda la pelea, pero Goku se despierta cuando
Bulma le explica a Goku la leyenda de las esferas: son siete en total, y cuando se reúnen todas aparece
ayuda a llegar al mar, y en recompensa, la
Al llegar a su siguiente objetivo, se encuentran con un pueblo que es aterrorizado por el temible monstruo Ulon, que posee la habilidad de cambiar de forma. Goku decide enfrentarse al monstruo, que no era más que un farsante, que asustaba a la gente con las formas horribles en que se transformaba. Resultó que Ulon era sólo un cerdito, que raptaba a las niñas del pueblo para que lo atendieran en su casa, pero ellas sólo se dedicaban a holgazanear. Bulma lo obliga a acompañarlos, pues podría aprovechar su talento para transformarse. Como premio por ayudar al pueblo, reciben otra esfera. ¡Sólo les faltan dos!
cansada que se duerme, justo antes que apareciera Yamcha, un bandido del desierto, acompañado de su ayudante Puar. Yamcha les exige que le entreguen todo lo que poseen, pero por supuesto, Goku se le enfrenta. En medio de la pelea, Bulma despierta, y se enamora de Yamcha perdidamente. En cuanto la ve, queda paralizado, y Puar debe llevárselo. Resulta que Yamcha le tiene terror a las mujeres. Pronto se entera de las esferas del dragón, y decide seguirlos para robarles las esferas cuando las hayan reunido todas, y pedirle al dragón que lo libere de su fobia.
El grupo llega a su siguiente destino: Frypan, la montaña de fuego, donde habita el temible
Mientras, Goku intenta imitar la técnica del maestro, y lo logra al primer intento, aunque el resultado es muy débil. Sorprendido por el niño, y tras enterarse que es el nieto de su ex-discípulo, Roshi le ofrece entrenarlo en cuanto termine su búsqueda. Antes de partir, Goku acepta casarse con
En busca de la última esfera, el grupo debe enfrentarse a la banda del
Llegan a la localización de la última esfera, que se encuentra en el interior de una
imponente fortaleza, perteneciente a
Furioso,
entonces, Goku observa la luna llena y se convierte en un simio gigante (
Poco después del Juego de Cell, el hombre más rico del mundo, 
Goku se encuentra participando en un torneo en el más allá, cuando en el castillo de 
En este especial de TV trata acerca de lo ocurrido en la línea de tiempo de Trunks del Futuro, antes de su primer viaje por el tiempo.